8 lời khuyên giảm thiểu rủi ro khi đầu tư chứng khoán phái sinh

Sau 1 thời gian dài đầu tư chứng khoán phái sinh, Chứng khoán Phát Lộc rút ra cho mình 1 chút kinh nghiệm qua 7 lời khuyên giảm thiểu rủi ro khi đầu tư chứng khoán phái sinh, cho dù bạn là nhà đầu tư F0 hay lâu năm, chắc chắn những kinh nghiệm này sẽ hữu ích cho bạn, bởi trong đầu tư, thì xu hướng và tâm lý luôn lặp lại qua hàng trăm năm nay, tại rất nhiều thị trường ở nhiều quốc gia

Nắm vững kiến thức và hiểu rõ thị trường

Chứng khoán phái sinh là sản phẩm chuẩn hóa được giao dịch và quản lý bởi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Biến động của chỉ số VN30F1M cũng có mối liên hệ với chỉ số VN30 cùng diễn biến TTCK thế giới và TTCK Việt Nam.

Nhiều nhà đầu tư F0 không hiểu được quy luật vận động của thị trường. Quy mô thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam còn rất nhỏ, nguồn tiền có hạn nên sau các nhịp tăng hoặc giảm mạnh, thị trường thường có những nhịp điều chỉnh hoặc nhịp hồi, sau đó chuyển sang giai đoạn lình xình (sideway) tích lũy để rũ bỏ hết những nhà đầu tư nhỏ lẻ tâm lý yếu, rồi mới tiếp tục xu hướng (trend). Thời gian sideway này thường kéo dài hơn so với thời gian thị trường có trend.

Cách đầu tư trong giai đoạn sideway hoàn toàn khác với giai đoạn thị trường có trend.

Nếu trong giai đoạn thị trường có trend, nhà đầu tư vào lệnh khi thị trường bứt phá (breakout) khỏi nền tích lũy và nắm giữ trong một thời gian dài. Khi có trend, ngay cả khi vào lệnh trễ, chỉ cần không đi ngược trend thì nhà đầu tư vẫn kiếm được lợi nhuận.

Còn trong giai đoạn sideway, nhà đầu tư phải vào lệnh khi có tín hiệu đảo chiều và chốt vị thế trong thời gian ngắn. Khi có lợi nhuận, nhà đầu tư nên chốt lời từng phần và nếu có tín hiệu đảo chiều thì phải đóng vị thế ngay lập tức.

Giai đoạn sideway, thị trường biến động nhanh và ngắn, nên chỉ cần do dự, vào lệnh trễ 1 nhịp là có thể bị thua lỗ do thị trường đảo chiều. Càng về cuối giai đoạn sideway tích lũy, thị trường càng biến động khó lường, nhịp đảo chiều càng nhanh. Mua đuổi, bán đuổi hầu như thất bại.

Không tham lam – lời khuyên giảm thiểu rủi ro khi đầu tư chứng khoán phái sinh quan trọng nhất

Khi thị trường có trend, nhà đầu tư kiếm được khoản lợi nhuận lớn trong một thời gian ngắn. Ðiều này rất dễ khiến nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm bị “ảo tưởng sức mạnh” và nghĩ rằng kiếm tiền trên thị trường phái sinh rất dễ. Lúc này, nhà đầu tư sẽ gia tăng quy mô giao dịch với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn.

Nếu áp dụng phương pháp đã giúp bạn kiếm được tiền trong giai đoạn có trend vào giai đoạn sideway, nhà đầu tư sẽ đón nhận hậu quả khi chỉ cần một, hai lần bị lỗ cũng lấy đi toàn bộ lợi nhuận kiếm được trước đó. Trong cơn say khi mất hết lợi nhuận, nhà đầu tư lại vay mượn, “all-in” tìm mọi cách để gỡ lại.

Họ gia tăng hơn nữa quy mô giao dịch, thậm chí sử dụng hết mức ký quỹ được phép mà không biết rằng, càng đến cuối giai đoạn sideway, thị trường càng khó giao dịch hơn và thua lỗ sẽ nặng nề hơn.

1 khía cạnh khác của sự tham lam là nhà đầu tư muốn ăn trọn tất cả những nhịp sóng của thị trường, dù là nhỏ nhất. Giao dịch theo cách này, mỗi lệnh đúng, nhà đầu tư cũng chỉ lãi được rất ít bởi thuế, phí sẽ lấy đi phần lớn lợi nhuận. Với phương pháp giao dịch như vậy, cho dù nhà đầu tư đúng đến 80% số lệnh, nhưng chỉ cần 20% lệnh sai, tổng kết lại họ vẫn lỗ. Lâu dần, nhà đầu tư sẽ mắc chứng nghiện giao dịch và khi đã mắc rồi thì rất khó để sửa.

Có 1 nghịch lý trên thị trường phái sinh là trong 1 sóng tăng hay giảm 10 điểm, nếu nhà đầu tư đặt mục tiêu lãi 5 điểm thì thường sẽ đạt được 5 điểm; nếu đặt mục tiêu lãi 8 – 9 điểm trong sóng 10 điểm, thì chủ yếu đạt được 1 – 2 điểm, thậm chí thua lỗ nặng nề

Nắm rõ về phân tích kỹ thuật

Chứng khoán phái sinh bị ảnh hưởng bởi kinh tế vi mô, vĩ mô … theo 1 chu kì dài. Còn nếu bạn thuộc trường phái đầu cơ, giao dịch hàng ngày, các thông tin trên không giúp ích được nhiều, thay vào đó hãy thành thạo các chỉ báo phân tích kỹ thuật như: MA, MACD, RSI, Ichimoku, mốc hỗ trợ kháng cự …

Vững tâm lý

Đôi khi thị trường đi ngược lại với tất cả mọi tin tức, ví dụ ra tin tốt nhưng thị trường giảm và ngược lại

Đôi khi phương pháp phân tích kỹ thuật của bạn đúng trong những phiên giao dịch trước, nhưng lần này mọi thứ không đúng theo quy luật nữa

Đây là lúc tạo lập, hay còn gọi là “lái” cố tình làm lung lay tâm lý của bạn

Lúc này hãy đứng dậy, vươn vai tập thể dục, đi rửa lại mặt, sau đó xem xét xu hướng đang là up hay downtrend hay sideway

Nếu bạn chưa nhìn ra được xu hướng, đầu óc đang mệt mỏi vì thua lỗ, môi trường xung quanh đang bị phân tâm => tốt nhất đóng lệnh, tắt máy đi làm việc khác

Thị trường luôn thừa thời gian, lúc nào cũng có giao dịch, chỉ có chúng ta là hết tiền rồi không thể giao dịch tiếp

Hạn chế giao dịch quá nhiều lần trong 1 ngày

Khác với trạng thái, diễn biến của TTCK cơ sở phụ thuộc vào tình trạng nền kinh tế, giao dịch mua bán cổ phiếu trên thị trường, thì yếu tố tâm lý khi giao dịch trên TTCK phái sinh lại đôi khi là yếu tố then chốt.

Giao dịch thận trọng, có tính kỷ luật cao và không giao dịch quá mức sẽ giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro tốt hơn, cho dù nó đúng cho cả cổ phiếu cũng như công cụ phái sinh.

Sửa sai nhanh nhất có thể

Nếu nhà đầu tư dự báo sai diễn biến của chỉ số, thì nên đóng vị thế hơn là tiếp tục đầu tư theo xu hướng sai hoặc đánh “gấp thếp” tiền đặt cược. Nhà đầu tư hãy sửa sai nhanh nhất có thể và làm lại “ván mới”, đó là cách mà các các nhà giao dịch phái sinh ngắn hạn hay sử dụng.

George Soros – 1 trong 10 nhà đầu tư huyền thoại đã nói rất đúng: “Trong nhiều lần ra quyết định, những lần đúng thì lãi thật nhiều và với các lần sai thì cố gắng giảm thiểu các khoản lỗ ít nhất có thể.”

Đó cũng là phương châm giúp các nhà đầu tư tham gia hiệu quả trên TTCK phái sinh với trường phái đầu cơ, giao dịch theo ngày

Tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia

Nhận được lời khuyên từ những người có kinh nghiệm và kiến thức sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn.

Tuy nhiên với chứng khoán phái sinh, không có ai đúng 100% mọi lệnh. Hãy coi các lời khuyên là 1 kênh tham khảo, không nên tin mù quáng vào nó

Và đặc biệt, hãy cẩn thận với các lời khuyên MIỄN PHÍ

Mở tài khoản tại Công ty uy tín

Hầu như công ty chứng khoán nào cũng có thể giao dịch chứng khoán phái sinh, nhưng không phải ứng dụng, website nào cũng dễ dàng đặt lệnh

Hãy mở tài khoản tại VPS, đứng vững ở vị trí số 1 nhiều năm nay

Nếu bạn chưa từng đầu tư chứng khoán, hoặc đang đầu tư bên Công ty khác, hãy MỞ NGAY tài khoản bên VPS nhé, bởi VPS đang có rất nhiều ưu đãi như:

1. Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến eKYC 24/7, KHÔNG cần đến văn phòng
2. MIỄN PHÍ giao dịch chứng khoán cơ sở 6 tháng đầu tiên
3. MIỄN PHÍ giao dịch chứng khoán phái sinh 3 tháng đầu tiên
4. Chứng khoán phái sinh được vay margin, tỷ lệ 1:5,25 (trên thị trường đa số các nơi khác không cho vay margin chứng khoán phái sinh)
5. Sản phẩm đầu tư đa dạng
6. Hệ thống giao dịch hiện đại, an toàn, bảo mật
7. Chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm. Công ty livestream đào tạo hàng ngày MIỄN PHÍ từ cơ bản đến nâng cao cho Nhà đầu tư
8. Gói vay ưu đãi (margin) chứng khoán cơ sở chỉ từ 6,8%/năm (rẻ nhất thị trường, trung bình các nơi khác lãi suất từ 14%/năm trở lên)

Như vậy, trên đây Chứng khoán Phát Lộc đã tổng hợp 7 lời khuyên giảm thiểu rủi ro khi đầu tư chứng khoán phái sinh, rất mong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn khi đầu tư chứng khoán phái sinh nói chung và chứng khoán phái sinh tại VPS nói riêng